艱難時(shí)期，王健林迎來了新戰(zhàn)投入股，并獲得大筆增量資金支持。
3月30日上午，大連萬達(dá)商管集團(tuán)與太盟投資集團(tuán)、阿布扎比投資局、穆巴達(dá)拉投資公司、中信資本、ARES在大連正式簽署投資協(xié)議，上述5家機(jī)構(gòu)將聯(lián)合向大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司投資約600億元，合計(jì)持股60%，大連萬達(dá)商管持股40%。
值得關(guān)注的是，該筆投資為近五年中國(guó)私市股權(quán)市場(chǎng)中單筆最大規(guī)模。而阿布扎比投資局、穆巴達(dá)拉投資公司，均是來自中東阿聯(lián)酋的資本機(jī)構(gòu)。
知情人士向記者透露，此次簽署投資協(xié)議，雙方未設(shè)立對(duì)賭條款，也沒有明確約定上市時(shí)間。
萬達(dá)方面介紹，大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司為萬達(dá)新設(shè)立的控股公司，其子公司為珠海萬達(dá)商管，是一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，目前管理496個(gè)大型商業(yè)廣場(chǎng)。
分析人士指出，萬達(dá)通過引入新戰(zhàn)投入股以及600億的投資自持，有望幫助其度過目前的流動(dòng)性難關(guān)，但同時(shí)，王健林對(duì)珠海萬達(dá)商管的控股比例也相應(yīng)降低，失去對(duì)后者的絕對(duì)控股權(quán)。
上述知情人士也表示，此次引入的投資者預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)入新達(dá)盟董事會(huì)，參與公司治理。
“本次投資反映了國(guó)際機(jī)構(gòu)投資人對(duì)大連新達(dá)盟長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的期待和認(rèn)可。我們認(rèn)為新達(dá)盟擁有的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壁壘及顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，將長(zhǎng)期支持其實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并為投資人帶來良好穩(wěn)定的回報(bào)。”太盟投資集團(tuán)合伙人及私市股權(quán)聯(lián)席主管黃德煒表示。
“本次投資，是落實(shí)2023年12月12日投資協(xié)議的具體內(nèi)容。”萬達(dá)方面表示。
2023年12月12日，太盟投資集團(tuán)（PAG）與大連萬達(dá)商管集團(tuán)共同宣布簽署投資協(xié)議，太盟將聯(lián)合其他投資者，在2021年的投資贖回期滿時(shí)，經(jīng)大連萬達(dá)商管集團(tuán)贖回后，對(duì)珠海萬達(dá)商管再次投資。
而萬達(dá)通過與太盟投資集團(tuán)的投資協(xié)議，解除了當(dāng)時(shí)珠海萬達(dá)商管的對(duì)賭危機(jī)。
公開資料顯示，2021年9月，謀求在港上市的珠海萬達(dá)商管與珠海市國(guó)資委、騰訊、碧桂園、中信、螞蟻金服、招商局、華平投資、鄭裕彤家族等22家投資者簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。其中，部分投資者與萬達(dá)商管簽署了對(duì)賭協(xié)議，按照協(xié)議，珠海萬達(dá)商管需在2023年年底前完成上市，否則要向投資者以8%的年內(nèi)部收益率支付股權(quán)回購(gòu)款。
據(jù)悉，2021年8月珠海萬達(dá)商管投資人對(duì)珠海萬達(dá)商管的投資額約380億元人民幣，其中太盟的投資金額約28億美元（約合180億元人民幣）。
隨著對(duì)賭協(xié)議的到期，萬達(dá)方面于2023年12月14日回購(gòu)了碧桂園持有的珠海萬達(dá)商管股權(quán)，代價(jià)約30.685億元。
而去年年底與太盟簽署投資協(xié)議后，萬達(dá)隨后成立了大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司，也就是本次新戰(zhàn)投入股的公司。
工商資料顯示，大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司于2024年1月16日成立，注冊(cè)資本162億元人民幣，萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)持股99.9938%，法定代表人為肖廣瑞，主營(yíng)商業(yè)綜合體管理服務(wù)等。
由于該公司是在萬達(dá)引入太盟投資之后成立，且含有“萬達(dá)”與“太盟”的名字，因而一經(jīng)成立便引發(fā)關(guān)注，該公司也被外界看作是王健林與太盟投資集團(tuán)為引入新戰(zhàn)投，沖擊IPO打造的新平臺(tái)。
目前珠海萬達(dá)商管由大連萬達(dá)商管持股70.15%，其它投資人持股29.84%，銀川萬達(dá)商業(yè)發(fā)展有限公司持股0.01%。可以看出，此次新投資協(xié)議簽署后，大連萬達(dá)商管持股比例將降低約30%，王健林也將失去絕對(duì)控股的優(yōu)勢(shì)。
過去兩年中，珠海萬達(dá)商管管理的商業(yè)中心數(shù)量從417家增長(zhǎng)到496家，平均年增長(zhǎng)率為9%左右。以管理的商業(yè)面積計(jì)，珠海萬達(dá)商管現(xiàn)為全球最大的商業(yè)管理公司。
財(cái)務(wù)方面，珠海萬達(dá)商管連續(xù)三年超額完成業(yè)績(jī)目標(biāo)，對(duì)股東的分紅分別為：2021年46億元、2022年67億元以及2023年88億元。
來源：財(cái)聯(lián)社 |